none
Как в dynamic crm 2010 использовать новую форму для клиентов или как разделить клиентов и безнес-партнеров? RRS feed

  • Вопрос

  • В сущностях имеется две формы (основная и мобильная), добавляя новую форму она появляется в списках, но использовать ее не получается. Каким образом можно настроить чтоб в клиентах была возможность выбора формы, по которой будет создаваться новый клиент. Спасибо.

    Необходимо именно две формы - одна для клиентов, другая для бизнес партнеров. Если есть другие варианты решения данной проблемы, буду благодарен за совет. Организации тоже будет необходимо разделить по такому же принципу.

    19 сентября 2012 г. 5:15

Ответы

  • В сущностях имеется две формы (основная и мобильная), добавляя новую форму она появляется в списках, но использовать ее не получается. Каким образом можно настроить чтоб в клиентах была возможность выбора формы, по которой будет создаваться новый клиент. Спасибо.

    Необходимо именно две формы - одна для клиентов, другая для бизнес партнеров. Если есть другие варианты решения данной проблемы, буду благодарен за совет. Организации тоже будет необходимо разделить по такому же принципу.

    Привет... Судя по вопросу представление о системе у вас практически нет... ну ничего, нужно время... 
    ------------------------
    Ответ на вопрос (Каким образом можно настроить чтоб в клиентах была возможность выбора формы:
    Для того что бы ЮЗЕР видел несколько форм на одной сущности, нужно выполнить следующие требования:
    1. После создания формы, ей нужно назначить роль(и).
    2. Опубликовать настройки. 
    Если после таких шагов вы заходите в систему и открываете сущность но не видите новой формы для этой сущности, это значит что у вашего пользователя нет такой роли, которую вы назначили для этой формы... 
    ----------------------
    Ответ №2. 
    Не понятно что вы имеете ввиду под (бизнес-партнер). С точки зрения бизнеса, клиент и бизнес-партнер может быть разными сущностями... А с точки зрения системы одно и тоже.. Какие цели преследуете?
    Организации тоже будет необходимо разделить по такому же принципу. - тоже не понятно...
    Опишите требования которые должна поддерживать ваша система... Тогда можно будет что то сказать... 
    Удачи..
    Сергей.
    8 января 2013 г. 12:06