As unidades de negócio (Business Units – BU’s) definem o nível departamental de uma organização/empresa, podemos ter quantos níveis forem necessários, dividindo filiais, regionais e departamentos (organograma) em uma mesma instância de Dynamics CRM.

Informações importantes sobre as BU’s:

  • Ao criar uma organização no CRM, automaticamente é criada a BU raiz com o mesmo nome da organização;
  • A BU raiz não pode ser desabilitada, deletada ou trocada para outra BU;
  • Toda BU necessita de uma BU Primária, ou seja, a BU ao qual estará relacionada (exceto a BU raiz);
  • Para excluir uma BU, primeiro necessitamos desabilitá-la para depois excluir;
  • Toda vez que desabilitamos uma BU que possui BU’s hierarquicamente abaixo dela, automaticamente todas são desabilitadas quando a primeira também foi;
  • Usuários que estão relacionados com estas BU’s que foram desabilitadas não conseguiram ter acesso até que seja atribuída uma nova BU ao seu perfil;

A ideia principal no uso das BU’s é segmentar e dividir grupos de usuários, podemos isolar informações pela hierarquia. Por exemplo, imaginem uma equipe de vendas espalhada em diversos locais do Brasil em que cada vendedor somente poderá visualizar os clientes e orçamentos de sua região. Com as BU’s e “Direitos de Acessos” (maiores detalhes no próximo post) podemos realizar esta configuração de segurança, bem como um diretor geral, ter a possibilidade de visualizar todos os clientes e orçamentos independentemente da região!

Primeiro precisamos realizar o login no CRM, podemos entrar acessando diretamente o link do CRM, no meu caso “https://dynamicscrmbrasil.crm.dynamics.com/main.aspx”.

Realize a autenticação de seu usuário “onmicrosoft.com” (conta do Office 365):

Pronto, estamos acessando o CRM:

As BU’s podem ser gerenciadas, navegando pelo menu lateral, clicando em “Configurações” e depois em “Unidades de Negócio”:

Vejam que o próprio grid mostra a dependência de uma BU com a outra, as colunas “Nome” e “Negócio Primário” possuem as informações fundamentais e podemos rapidamente nos localizar:

Para criar uma nova basta clicar em “Novo”, preencher o “Nome” da BU e selecionar a BU Primária. Por exemplo: Estado do Paraná na região Sudeste.

As Unidades de Negócios discutidas separadamente não possuem grande complexidade de entendimento e dificuldades na gestão, porém com a combinação com os Direitos de Acesso e Usuários (em breve falarei sobre cada um deles), podemos realizar diversas funções de segurança no Dynamics CRM.

Att,

Tiago Cardoso