Equipes no CRM 2011 Online

Equipes no CRM 2011 Online

O recurso de criar/gerenciar equipes nos possibilita várias utilidades, principalmente com relação a compartilhamento de registros, podemos ter registros atribuídos a uma equipe ao invés de um usuário, entre outras utilizações.

Não é muito diferente de um usuário, porém não pode efetuar o login no Dynamics CRM, devemos usá-lo com o intuito de agrupar usuários.

Com o breve entendimento acima, podemos entender melhor o uso e a funcionalidade, com um cenário...

Em uma organização em que os direitos de acesso para a gestão das contas estão configurados para o perfil de “usuário”, ou seja, apenas suporta ações para os registros que são de propriedade do usuário que está logado.

Caso seja necessário, que determinadas contas sejam disponibilizadas para alguns  usuários da unidade de negócio possam realizar suas ações. Para não termos que ficar compartilhando registros com usuários (isso funciona, porém gera um grande dificuldade para  manutenção). Podemos atribuir para uma equipe, esta equipe terá os usuários ao qual precisam efetuar as ações.

Vou demonstrar o cenário no próprio Dynamics CRM...

Abra o CRM, navegue pelo menu lateral, clicando em “Configurações > Administração > Equipes”:

Para criar uma nova equipe, clique em “Nova”, preencha as informações de acordo com sua necessidade e clique em Salvar:

Note que no menu lateral, temos o relacionamento com os membros e direitos de acesso que fazem parte da equipe.

Para adicionar os usuários, clique no item do menu lateral e depois em “Adicionar Membros”, selecione os usuários que deseja e conclua o processo.

Agora precisamos inserir os direitos de acesso que a equipe irá ter, é semelhante ao processo de adicionar os membros, porém devemos selecionar os direitos de acesso.

Clique em “Direitos de Acesso” e depois em “Gerenciar Funções”, selecione um ou mais direitos de acesso, cabe aqui uma averiguação para saber qual o direito de acesso é o mais indicado, ou se será necessário que seja criado um novo. Selecione e confirme.

Pronto, temos uma equipe criada e configurada para o uso, os ganhos na manutenção serão grandes, é muito simples gerenciar os membros das equipes e os direitos de acessos que elas possuem.

Para concluir o exemplo do cenário, falta selecionar as contas que serão atribuídas com a nova equipe.

Navegue até o formulário de contas, selecione as contas que deseja atribuir, clique em “Atribuir”, selecione “Atribuir a outro Usuário ou Equipe”, clique no lookup (lupa), altere o valor do combo “Localizar” para “Equipe”, selecione a(s) equipe(s) que deseja atribuir e confirme o processo:

Todas as contas selecionadas tiveram o proprietário alterado para a equipe “Equipe Demonstração”!

Concluímos! Simples e prático o uso de equipes!

Att,

Tiago Cardoso

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Comentários
  • Very Useful! Thanks

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