No último post, a meu ver, terminamos o ciclo de entendimentos dos recursos “base” do Dynamics CRM, sem eles, pouco conseguimos fazer e são fundamentais para a utilização.

Iniciarei neste post a segunda fase de posts, que serão focados nos recursos operacionais, ou seja, os recursos que precisamos para iniciar o uso dos três módulos do CRM (Vendas, Marketing e Serviços).

Vou falar sobre o Grupo de Unidades e as Unidades de Medida, são utilizadas no cadastro de produtos, não precisamos ter 10 produtos apenas por que o peso, volume ou unidades é maior, basta ter um produto com a unidade de medida base e depois conforme as vendas vamos trocando as unidades.

Para criar um novo Grupo de Unidades, primeiro abra o Dynamics CRM, navegue pelo menu lateral, clique em “Configurações > Catálogo de Produtos > Grupo de Unidades”:

Para cadastrar um novo Grupo, clique em “Novo”, preencha o nome do Grupo e qual será sua Unidade de Medida Base:

Com o Grupo e Unidade padrão criados, podemos agora cadastrar as outras unidades que compõem o grupo, no exemplo que fiz, estou colocando medidas de água, ao qual meus produtos poderão ser comercializados. Meu grupo chama-se “Água” e minha unidade base é “Garrafa”.

Podemos cadastrar quantas unidades desejarmos, e o melhor não precisamos sempre ter como referência a unidade base, podemos usar as outras unidades para compor uma nova, vejam a imagem abaixo e uma explicação logo após:

Temos, cinco unidades:

  • Garrafa: Unidade Base;
  • Engradado: Possui 6 Garrafas;
  • Pallet: Possui 50 Engradados;
  • Milheiro: Possui 1000 Garrafas;
  • Contêiner: Possui 5 Palltes;

Vejam que nem sempre temos uma unidade que contém informações herdadas da unidade base, como é o caso do Pallet e do Contêiner, mas temos outras como o Engradado e Milheiro que apenas são formas de agruparem a unidade base em outras quantidades.

A ideia é simples, e isso pode nos poupar um grande trabalho cadastral, imagem em situações de um mesmo produto tem várias unidades de medida, teríamos apenas um único produto e algumas unidades.

Ainda precisamos de mais outros recursos para que eu possa demonstrar como vender um produto de acordo com a unidade de medida solicitada.

Att,

Tiago Cardoso