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Quando pensamos em utilizar o Dynamics CRM, de imediato surge a necessidade de termos duas informações: clientes e produtos, sem eles não temos ações de CRM, sempre tudo girará em torno deles, são responsáveis por fazerem os módulos de vendas, marketing e serviços ganharem vida.

Produtos sempre devem ser lembrados e trabalhados, como fontes de crédito ou débito de sua organização, seja através de algo físico (material), fiscal ou por prestações de serviços.

Neste post, irei comentar sobre os produtos. Sua criação e importância no funcionamento de uma ferramenta de CRM como o Dynamics é.

Como de costume, abre o seu CRM. Navegue pelo menu lateral, clicando em “Vendas”, veja que o menu será atualizado e a opção “Produtos” será apresentada:

Vejam que devido a eu estar utilizando os dados de exemplo do Dynamics, alguns produtos aparecerão. Vamos criar um novo produto para este post, para isso, clicamos em “Novo”:

Agora começaremos a utilizar os grupos e unidades de medida, como nós já vimos no post anterior. Alguns campos são obrigatórios e altamente necessários para nosso catálogo de produtos, como:

  • ID – Número de identificação do produto é uma chave única para que cada produto possa ser diferente dos demais e possa ser localizado mais facilmente;
  • Nome – Nome que o produto irá ter;
  • Grupo de Unidades – Grupo de unidade de medida que o produto irá pertencer;
  • Unidade – Unidade de medida padrão que o produto será ofertado (costuma-se utilizar a unidade de medida base do grupo de unidades);
  • Oferece Suporte a Decimais: Caso o produto possa ser ofertado de forma fracionada, por exemplo: 250 g de açúcar, algo que não faria sentido em 2,8 carros;

Os demais campos possuem sua importância e relevância, mas não são obrigatórios, ficando opcionais na forma nativa de utilização. Neste post não entrarei nos detalhes de cada campo, ficando um ponto de estudos para aqueles que pretendem se aprofundar no assunto.

Na figura abaixo, realizei um exemplo de preenchimento:

Pronto! Produto criado com sucesso!

Um ponto que vale ser ressaltado seria o item “Substitutos”, localizado no menu lateral direito. Vejo com grande potencial de utilização, pois podemos ter cadastrado produtos que podem substituir outros, usando este exemplo de produto que fiz, poderíamos ter vários outros produtos (água mineral) de outros fornecedores e quando um faltar ou outro for mais vantajoso posso ofertar para os meus clientes. Assim fica a dica, vale a pena trabalhar com este item, podemos ganhar muita coisa em sua utilização.

Este post termina aqui, pois se repararem existe um aviso no topo do formulário, este começou a aparecer após termos concluído o cadastro, trata-se da lista de preços padrão do produto, este será nosso próximo assunto, irei partir dai!

Att,

Tiago Cardoso