Conforme eu adiantei no post anterior, sobre produtos, uma mensagem começou a aparecer no formulário de produtos:

Para comercializarmos um produto necessitamos que este esteja em uma lista de preços, o intuito da lista é de agrupar produtos seguindo diversos tipos de critérios, de acordo com a necessidade de cada cliente. Como por exemplo:

  • Listas de preços diferentes para cada cliente, assim cada um pode ter um valor para o mesmo produto;
  • Listas de preços para cada moeda, mesmo havendo a conversão do cambio de moeda para moeda, podemos ter ajustes para os produtos da lista;
  • Validade de cada lista de preço, podemos programar quando uma lista perderá a vigência e outra deverá entrar em funcionamento;
  • Entre outras utilizações;

Indo do conceito ao CRM...

Navegue pelo menu lateral até “Configurações”  >> ”Catálogo de Produtos” >> “Listas de Preços” e clique em “Nova”. Veja que não precisamos de muitas informações:

  • Nome;
  • Data de Início e Data de Término;
  • Moeda – Moeda que a lista irá contemplar;
  • Descrição – Detalhamento da lista de preços;

Salve a lista de preços e veja que no menu lateral esquerdo a opção “Itens da Lista de Preços” ficou disponível para clicarmos, clique no item. Veja que um grid será apresentado (neste momento ainda sem valores) e um novo botão está aparecendo no ribbon “Adicionar Novo Item da Lista de Preços”:

Agora, iremos adicionar os produtos que farão parte da lista de preços, para isso clique no botão do ribbon “Adicionar Novo Item da Lista de Preços” e note um novo formulário será apresentado:

Um detalhamento sobre os campos a serem preenchidos:

  • Lista de Preços – Já carregado e sem a possibilidade de edição;
  • Moeda – Já carregado e sem a possibilidade de edição;
  • Produto – O produto a ser incluído na lista;
  • Lista de Descontos – Lembra-se deste post? Aqui podemos usar as listas de descontos;
  • Unidade de Medida – Lembre-se que um produto pode ter várias unidades de vendas cadastradas, precisamos inserir na lista de preços todos os produtos x unidade que desejamos comercializar;
  • Opção de Venda – Utilizado para adicionar ou não o ponto decimal no momento da venda do produto;
    • Sem controle – Habilita cinco casas decimais no valor do produto;
    • Total – Desabilita a venda de produtos com casa decimal;
    • Total e Parcial – Deixa a opção flexível, assim o cadastro de produto é o mandatório, pois contém campo “Oferece Suporte a Decimais”;
    • Método de Precificação – Define como valor do produto será utilizado:
      • Valor da Moeda – Valor arbitrário definido pelo usuário no momento de inserir o produto na lista de preço;
      • Percentual da Lista – Utiliza como base o valor de lista existente no cadastro de produtos como base, e usamos o campo percentual para informar o quanto será o valor do produto no momento da venda;
      • Percentual de Markup (Custo Padrão/Custo Atual) – Aplica a formula de markup sobre o custo padrão ou custo atual;
      • Margem Percentual (Custo Padrão/Custo Atual) – Aplica o percentual de margem sobre o custo padrão ou custo atual;
      • Valor – Valor  de venda do produto;
      • Percentual – Percentual sobre o produto;
      • Campos de Arredondamento – Para ajustarem os arredondamentos das casas decimais do produto no momento da venda;

Com todas as informações passadas, podemos criar nossos itens da lista de preço.

Agora é só cadastrar quantas listas e produtos forem necessários, com este post estamos prontos para iniciarmos o módulo de vendas, este será o próximo post.

Dúvidas sobre a precificação, consulte:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg327876.aspx (link oficial do SDK)

http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcont/en_us/op/articles/pricing.aspx  (Resource Center)

 

Att,

Tiago Cardoso