No post anterior, finalizamos meus posts relacionados à área de administração do CRM, como eu mesmo disse, existe muito mais para ser estudo, porém o meu intuito deste material é de ser uma introdução do produto.

Este e os próximos posts terão o foco no módulo de vendas, para muitos é o mais fundamental do CRM, pois sem vendas não temos como manter o marketing e não teremos serviços para efetuar. Claro que isso dependerá da atividade econômica da empresa.

Antes de iniciar as vendas em si, precisamos cadastrar nossos clientes. Clientes podem ser divididos em duas categorias: Contas e Contatos (estes iremos abordar no próximo post).

A explicação para a segmentação de Contas e Contatos é simples, Conta é uma Empresa (pessoa jurídica), já Contatos são Pessoas (pessoa física). Podemos usar os dois isoladamente ou agrega-los. Possuindo clientes do tipo pessoa jurídica e física ou ter uma empresa que possui vários contatos.

Vamos ao Dynamics CRM. Navegue pelo menu lateral e clique em “Contas” e depois em “Nova”:

Vejam que existem diversos campos para preenchermos, muitas são extremamente importantes para a segmentação dos clientes, um bom CRM sempre é fortemente ligado a um bom cadastro de seus clientes, com isso podemos ter ferramentas para realizar ações de vendas, marketing e serviços.

Clique em “Criar” para concluir o processo, assim criamos uma Conta:

Clicando em “Navegação” temos acesso a todas as entidades que se relacionam com a Conta:

Com as informações das entidades relacionadas à Conta, podemos visualizar todas as atividades que estão abertas, as que já foram concluídas, conexões que a conta possui com algo ou alguém, oportunidades que ela possui e as ocorrências que foram solicitadas.

Outro relacionamento importante são os Contatos da Conta e a “eleição” de um Contato Primário, ou seja, a pessoa que representa a Conta, o contato primário da organização.

Como Contatos é o tema do próximo artigo, não vou me aprofundar na criação de contatos, o que vale lembrar seria o relacionamento 360 graus que o CRM nos possibilita, eu posso criar o Contato e várias outras entidades em muitos locais diferentes. Neste caso, eu posso criar um Contato dentro da Conta e o relacionamento é feito automático.

Um exemplo de como ficaria uma Conta com alguns Contatos:

Na imagem acima temos três contatos relacionados com a conta Empresa XPTO e um deles foi “eleito” como contato primário.

Bom, a utilização de conta vai bem além do que este post se propôs a apresentar, assim como o contato, é uma entidade base para a criação de quase todas as outras entidades do módulo Vendas, Marketing e Serviços.

Próximo tema Contatos.

Att,

Tiago Cardoso