No post anterior, abordamos o uso da entidade Conta para armazenar informações de nossos clientes do tipo pessoa jurídica, neste post iremos abordar a gestão de contatos, responsável em armazenar informações dos clientes do tipo pessoa física.

Lembrando novamente de como devemos segmentar:

A explicação para a segmentação de Contas e Contatos é simples, Conta é uma Empresa (pessoa jurídica), já Contatos são Pessoas (pessoa física). Podemos usar os dois isoladamente ou agrega-los. Possuindo clientes do tipo pessoa jurídica e física ou ter uma empresa que possui vários contatos.

Vamos ao Dynamics CRM. Navegue pelo menu lateral e clique em “Contatos” e depois em “Novo”:

Vejam que existem diversos campos para preenchermos, muitas são extremamente importantes para definir como iremos nos relacionar com o contato.

Preencha as informações que julgar necessárias, clique em “Criar” para concluir o processo, assim, criamos um Contato:

Clicando em “Navegação” temos acesso a todas as entidades que se relacionam com o Contato:

Da mesma forma que ocorre com a entidade Conta, na entidade Contato podemos visualizar todas as atividades que estão abertas, as que já foram concluídas, conexões que a conta possui com algo ou alguém, oportunidades que ela possui e as ocorrências que foram solicitadas.

Uma informação que eu não preenchi propositalmente foi o atributo “Empresa”, lembra que eu disse que o CRM por ser uma ferramenta que possibilita uma visão 360 graus, podemos relacionar registro em múltiplos locais? Pois bem, temos o atributo “Empresa” para demonstrar, ele relaciona um Contato a uma Conta (Empresa), podemos relacionar o contato a uma conta no registro do contato!

Com o relacionamento criado, ao abrir a Conta “Empresa XPTO” já podemos ver o contato “Tiago Cardoso”, na listagem de contatos:

Com isso finalizamos o entendimento e demonstração das duas principais entidades do CRM, como eu já disse anteriormente, existe muito mais assunto do que eu escrevi, mas é um começo.

Contas e Contatos serão amplamente utilizadas nos próximos posts, ambas se equivalem, as duas nos servem apenas para segmentarmos nosso banco de dados de clientes e facilitar o uso nas vendas, ações de marketing e serviços.

Att,

Tiago Cardoso